Il a sorti du manteau des cartes rouges et noires
"Et alors" me dit l'oiseau, "Qu'a-t-il fait de son manteau ?"
Il a transformé le manteau en chapeau en chapeau rouge et noir
"Et alors" me dit l'oiseau, "Qu'a-t-il posé sur son dos ?"

Il a sorti du chapeau un banjo, un banjo rouge et noir
"Et alors" me dit l'oiseau, "A-t-il joué sur le do ?"
Une femme a dit bravo, elle était rouge et noire
Elle avait bu du bordeaux, il n'lui a pas dit bonsoir

"Et alors" me dit l'oiseau, "S'appelait-il Balthazar ?"
Il est tombé dans son chapeau, il en est sorti tout noir
Alors, il a joué du piano, est parti sans dire bonsoir.